فرانک و پل به عنوان همکار در واحد پلیس پاریس فعالیت می‌کنند. آن‌ها برای حل معمای قاچاق مواد مخدر به ماموریتی در تولون فرستاده می‌شوند، اما وقتی پل می‌فهمد فرانک با همسرش والریا که او هم در نیروی پلیس کار می‌کند رابطه پنهانی دارد، اوضاع از کنترل خارج می‌شود...

اولاژ برای همه چیز برنامه ریزی کرده است: شب سال نو، درست در لحظه تحویل سال، او بالاخره بریژیت، دختری را که دیوانه‌وار عاشقش است، خواهد بوسید. آن لحظه بهترین زمان خواهد بود، چون بریژیت یک مهمانی بالماسکه ترتیب داده است. اولاژ همه چیز را پیش‌بینی کرده بود؛ به جز این واقعیت که بریژیت گروهی از دوستان واقعاً انگل را هم دعوت کرده است: دوست‌دختر قدیمی که هرگز از کنار بریژیت تکان نمی‌خورد، یک افسر پلیس افسرده، یک روان‌پریش پارانوئید، یک معتاد به حشیش که از دردهای خماری رنج می‌برد، یک زن خیره‌کننده کوبایی که به دنبال مدارک مهاجرت است و بسیاری دیگر که هر کاری می‌کنند تا زندگی اولاژ را خراب کنند.